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股票价格4年涨22倍,“东南亚小腾讯官方”是何许人也?

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shopee 2021-9-17 11:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
像持有腾讯股票然后然后再“发财”的人越来越少,因为中国的科技公司在短期内变得越来越难独立。当中国科技公司的格局难以改变时,新加坡的互联网企业Sea成为了许多投资者不愿忽视的明星公司。
有着“东南亚小腾讯”美誉的新加坡冬海集团(NYSE:SE,下称“Sea”)今年以来股价连续走高,累计上涨近70%。截止今天,Sea股价收报340.08美元,市值为1829亿美元(约合人民币1.18万亿元),接近1.29万亿市值的美团,几乎是腾讯的三分之一。
与2017年10月的发行价15美元相比,Sea的股票在不到四年的时间里就飙升了22倍。
股价4年涨22倍,“东南亚小腾讯”是何方神圣?-1.jpg
身为最大股东,Sea的共同创始人、董事长兼首席执行官李小冬的身价也随之飙升。
根据Sea2020年度报告,李小冬目前持有25.1%的股份,拥有37.7%的投票权,成为Sea最大股东;其次是腾讯,持有22.9%的股份和23.3%的投票权。
据彭博亿万富豪指数显示,李小冬以198亿美元财富暂居全球富豪榜101位,超过亚洲最大油漆制造商立时集团创始人吴清亮,成为新加坡新一任首富。
在亚洲国家,科技股的造富神话一直是人们津津乐道的话题,这也是科技富翁们财富上升的另一个例子。
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整体来看,第二季度Sea总收入22.8亿美元,同比增长159%,超过了市场预期,其主要推动因素是电商业务;净亏损4.34亿美元,较去年同期下降10.14%。
据预测,在2021年全年,数字娱乐业务合同金额将达到45-47亿美元,而电商业务收入则为47-49亿美元。
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事实上,Sea虽然被称为“小腾讯”,但其如今的商业模式倒更像是“腾讯+支付宝+拼多多”。
与其旗下三大业务板块对应,Garena-游戏,shopee(虾皮)-电商,SeaMoney-数字金融,它们是“东南亚游戏发行第一公司”、“东南亚第一电商平台”、“唯四数字银行牌照持有人”。
1.游戏市场的本土运作。
Garena是Sea的第一个业务部门,也是Sea的前身,2009年由李小冬创立,最初只是腾讯在新加坡的游戏代理。
在2010年,腾讯投资了Garena,获得了当时全球最火的游戏“英雄联盟”在东南亚的独家代理。
从此以后,Garena开始变得一塌糊涂,越来越多的游戏公司向他们伸出橄榄枝,比如FireFall,地下城与勇士,鹿鼎记等爆款游戏,都是由Garena获得。
而腾讯老爸则更是掏心掏肺,从最早的QQ飞车,到现在的王者荣耀,都交给了Garena,推给东南亚玩家。
Garena在2014年之前一直是东南亚地区最大的游戏发行商,并且它是新加坡首家估值超过10亿美元的互联网公司,并一直保持盈利。
2017年,Garena在研中推出了东南亚版的吃鸡手游“FreeFire”,刚一上线就登上了在泰国、越南和中国台湾三大市场的AppStore免费游戏榜首。虽然这款游戏的画质很差,满是山寨感,但这其实是Garena在本土化运营的体现。
由于东南亚地区普遍网速慢,手机配置较低,较低的画质反而能使游戏运行更顺畅。
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另外,Garena还涉足拉美市场,类似于东南亚,这里也有人口密集的城市,大量年轻网民,在电信基础日益完善和智能手机用户不断增加的情况下。在东南亚,有六亿人口,拉丁美洲也有六亿,Garena的潜在市场在瞬间翻了一番。
在拉美,Garena继续发挥自身的优势,为单一市场开发了一种本地语言的操作系统,经常邀请明星代言,大量组织各类线下电竞比赛,还在游戏中销售各种具有本地特色的皮肤套装,几乎是把在国内玩乱的那一套直接复制到拉美,效果很好。
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第二季度,《低配版吃鸡》在全球拥有7.25亿活跃用户,比去年同期增长45%;付费率达到12.7%,比去年同期上升2.7个百分点。
Garena的业务遍及东南亚和拉美地区,都通过自己的经营和持续的出海,攫取了巨大的利润。
对游戏板块业务而言,未来能否在FreeFire进入衰退之后继续创造爆款是Garena能否继续成长的关键。
2.电商江湖横扫六合。
在2015年,Sea推出了一个叫Shopee的电商平台,据李小冬自己说,做Shopee的初衷是因为女儿非常想念中国的淘宝…
当时东南亚的电商市场正处于战国时期,包括马来西亚的PGmall、越南的Tiki、印尼的Tokopedia和Bukalapak等国内电商平台,其中,背靠阿里,总部设在新加坡的Lazada最有实力。
后来的Shopee公司想要布局东南亚市场,其实并不容易。所以它模仿淘宝最初的作法,对买卖双方实行免费政策,并不断大力招商,一时间吸引了大批用户和商家。
与此同时,东南亚地区也是一个非常复杂的市场,仅在印尼一个国家就有580种语言。各国监管政策、企业经营习惯和消费者行为偏好,各国情况各不相同。
这听起来很让人头痛,但是赛亚很早就在游戏市场上做过本地化操作,这一招在电商板块中仍然适用。
举例来说,Lazada只有一个统一的网址,而Shopee在每个市场都有独立的应用程序,并且每种应用都有各自的特色。
例如在注重性价比的马来西亚,就不断推出各种“秒杀”商品;在注重明星代言的泰国,就会经常邀请网红进行推广;在印尼,推出专门的伊斯兰产品和服务。
与此同时,促销活动还灵活地与斋月、泼水节等特定的文化节庆相结合,就像我们国内的春节促销活动一样。
另外,Shopee在烧钱补贴上并不手软。以运费为例,Shopee一单14元的运费通常能补贴11美元。相较Lazada高昂的运费,Shopee的超低价让其他电商平台无计可施,消费者难以不为。
所有这些都让Shopee公司跃跃欲试,仅仅几年间其交易额和访问量就位居东南亚市场前列,被戏称为“东南亚拼多多”。
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第二季度,Shopee成交总额达到了150亿美元,同比增长了88%;总订单达到14亿美元,同比增长了127%。此外,这两项数据在过去几个季度中都处于上升趋势。
第二季度,根据APPAnnie的数据,Shopee在GooglePlay的购物APP下载数量上排名第一,在GooglePlay和iOSAppStore购物APP中排名第二。
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3.移动支付和数字银行。
等电商业务逐步做大之后,一项衍生业务将逐步出现,相信大家都能猜到这是什么。
是的,移动支付就是其中之一。
在支付领域,Sea无疑拥有先天优势,游戏领域的Garena和电子商务领域的Shopee都为它积累了大量的用户基础,这一点我们可以参考腾讯和阿里。
但长期以来,支付一直是东南亚互联网经济的痛点之一。信用卡在国内大多数地方的普及率很低,消费者对电子支付的信任度普遍下降,因此,现金仍然是主流交易方式。
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正是在这种环境下,Sea选择从传统的游戏支付开始,逐渐演变为包括Shopee和AirPay在内的数字金融领域,与微信支付、支付宝类似,ShopeePayLater提供类似花呗的借贷服务。
Garena在印尼、泰国和越南三大市场上的40%定单,全部交给SeaMoney处理;同时,SeaMoney的电子钱包也直接嵌入ShopeeApp。
三大板之间的化学作用使SeaMoney的规模迅速扩大,在2020年从1.98亿美元增长到2015年的78亿美元,用户数量达到2320万。
作为公司娱乐、电商业务的衍生业务,SeaMoney类似于“蚂蚁金服”,尽管目前仍处于发展的初期,该部分业务在第二季度只有8900万美元的收入,但增长速度很高,达到了659%,而去年同期的收入只有1200万美元。
Sea的下一步布局是“数字银行”,它也是受到了老大哥腾讯的启发。
在2014年,腾讯成立微众银行,仅仅5年间,应收从2900万膨胀到148亿,震惊了整个金融界。
这个巨大的成功也让新加坡的数字银行牌照竞争变得十分激烈。去年年初,新加坡金管局收到21家企业的数字银行牌照申请,最终只有4家公司获得牌照,其中包括Sea,在金融业务领域迈出了一大步。
4.结尾。
2020年,随着全球经济都遭受重创,Sea旗下的数字金融、电商和游戏业务均出现逆势增长。
这些交易中的电商交易额翻番,游戏收入也超过20亿美元,还获得了数字银行牌照。各种因素的综合作用,使该企业的股票价格暴涨,年涨幅超过300%,其市值已跨过千亿美元大关。
Sea的巨大成功,主要归功于东南亚市场的迅速发展:2015年东南亚互联网市场规模仅为320亿美元,到2020年已经达到1050亿美元。
尽管Sea从许多方面借鉴了中国本土的成功经验,但更重要的是,Sea的发展从来不局限于模式,用自己独特的方式多次抓住市场需求,并深耕本地化业务。
Sea的价值在于,“将腾讯娱乐与阿里的电商相结合”的宏大目标,已经实现了;同时,它在订单和收益两个方面都有所成就。
但是市值1829亿美元,换算成人民币市值超过万亿,腾讯在港股市值也刚刚超过了4万亿港元,阿里巴巴市值还不到4万亿港元,以利润为代价的规模已经超过了4万亿港元。
怎样用利润撑起万亿市值,是接下来这个“东南亚小腾讯”将要面对的最大考验。
据该研究所预测,东南亚五年内网络经济的规模将达到3090亿美元。毋庸置疑,东南亚市场的竞争必然会越来越激烈,Sea能不能保住自己的主导地位吗?
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